Dos amigos, Ana y Miguel, investigan la desaparición de todas las mascarillas en su barrio. La investigación los lleva, siempre con mascarillas, a través de un cuento de apariencia popular, pero muy actual. A lo largo de las aventuras en las que se encontrarán, hallarán a un duende amigo, a una bruja ladrona y malhumorada, a seres fantásticos y amigables, frases mágicas y una música que los guía y anima.